Pequenas nações, grande potencial: Lições de inovação de mercado da jornada da canábis medicinal da Nova Zelândia

A jornada da canábis medicinal da Nova Zelândia demonstra como as pequenas nações podem aproveitar a inovação estratégica para alcançar a competitividade global. Este caso de estudo explora como a flexibilidade regulamentar, um mercado interno robusto e uma estratégia ágil de cadeia de abastecimento podem transformar pequenos mercados em potências globais. Com base nos insights baseados em dados e nas tendências emergentes da Cannamonitor, este artigo oferece lições valiosas para outras nações que navegam no panorama da canábis medicinal em rápida evolução.

No comércio global de mercadorias agrícolas, as pequenas nações não têm, muitas vezes, escala e complementaridade para competir nos mais elevados níveis de procura internacional. No entanto, apesar de limitadas pela sua dimensão e recursos, estas nações têm uma estratégia poderosa à disposição: priorizar o pensamento ágil e estratégico para ultrapassar estas restrições e obter uma vantagem decisiva no panorama internacional altamente competitivo.

A Nova Zelândia, um país com apenas 5 milhões de habitantes, conseguiu superar o seu próprio peso na indústria da canábis. Desde a legalização da produção e do acesso à canábis medicinal em 2018, os seus primeiros sucessos criaram um modelo para transcender as limitações geográficas e posicionar-se como líderes globais. Ao alavancar a adaptabilidade, a inovação centrada no doente e a sofisticação da cadeia de abastecimento, as pequenas nações — incluindo Portugal, Dinamarca ou Uruguai — podem ganhar destaque.

A incursão da Nova Zelândia na canábis medicinal começou com expectativas modestas, mas cresceu com um dinamismo notável — especialmente desde o lançamento do Medicinal Cannabis Scheme em 2020. O número de doentes tratados disparou de 9.401 em 2021 para 35.359 em 2023, reflectindo uma taxa de crescimento anual superior a 130%. Ainda mais impressionante é o aumento dos volumes de prescrições, que cresceram de 22.506 para 108.000 no mesmo período, sublinhando o potencial de os pequenos mercados prosperarem quando apoiados por estratégias bem pensadas.

Ao adoptar a flexibilidade regulamentar, construir uma base nacional forte e criar uma cadeia de abastecimento sofisticada que equilibra a produção local com a integração global, a abordagem da Nova Zelândia oferece informações valiosas para outras pequenas nações. Com as estratégias certas em prática, podem também deixar a sua marca em indústrias emergentes e desafiar grandes players no panorama global.

Flexibilidade regulatória: a espinha dorsal da inovação de mercado da Nova Zelândia

No centro do sucesso da Nova Zelândia está o seu quadro regulamentar, que exemplifica como a governação adaptativa pode impulsionar a inovação do mercado. A alteração de 2018 à Lei do Uso Indevido de Drogas estabeleceu a base legal para a produção, distribuição e prescrição de canábis medicinal. Desde então, produtos que vão desde ingredientes à base de canábis a matérias-primas de flores e genética de Aotearoa chegaram aos mercados globais, demonstrando a eficácia desta estratégia.

No entanto, foi a vontade dos reguladores em refinar continuamente a sua estrutura reguladora que teve o maior potencial para acelerar o crescimento. As reformas regulatórias de 2024 — há muito esperadas pelo sector — são um excelente exemplo desta evolução. Ao introduzir novas regras de exportação que permitem que os produtos satisfaçam apenas os requisitos do país importador, as reformas minimizaram os encargos administrativos e reduziram os dispendiosos processos de ensaio. Isto tornou o mercado de exportação mais acessível aos produtores, ao mesmo tempo que garantiu que os rigorosos padrões locais se mantivessem inalterados. Os produtores nacionais têm agora condições para competir a nível global sem serem prejudicados por exigências demasiado rigorosas.

Esta adaptabilidade vai para além da expansão das exportações. Ao simplificar o processo de licenciamento, a Nova Zelândia reduziu as barreiras à entrada para os produtores locais, promovendo um cenário de mercado diversificado e competitivo. Esta abordagem incentivou uma variedade de técnicas de produção e modelos de negócio, evitando a dependência excessiva de uma única abordagem. Ao mesmo tempo, os rigorosos padrões de registo de produtos nacionais da Nova Zelândia garantem que os seus produtos de canábis são bem conceituados internacionalmente pela sua qualidade e segurança. Como resultado, os produtos da Nova Zelândia estão melhor posicionados para cumprir as normas reconhecidas internacionalmente, como o EU-GMP, e evitar o afluxo de produtos de qualidade inferior, lavados de acordo com as normas GMP, que prejudicaram outros mercados globais.

O ambiente regulamentar da Nova Zelândia adopta uma verdade fundamental: o excesso de regulamentação sufoca a inovação, enquanto uma estrutura flexível e bem pensada desbloqueia um potencial tremendo. Ao oferecer caminhos claros para o licenciamento, apoiar uma gama diversificada de produtos exportáveis ​​e manter uma abordagem equilibrada aos padrões de qualidade, o governo criou um clima onde a inovação poderia florescer. As estruturas de governação não devem ser estáticas, mas devem evoluir com as exigências do mercado, dando prioridade ao crescimento sem sacrificar a confiança e os padrões de qualidade.

Um mercado doméstico vibrante: a plataforma de lançamento para ambições globais

O mercado interno da Nova Zelândia serve como um estudo de caso convincente de como as pequenas nações podem alavancar a procura e a oferta locais e internacionais para construir uma base sólida para o sucesso global. A dinâmica competitiva do mercado — impulsionada pela inovação local e pela concorrência internacional — reduziu significativamente os preços dos produtos ao longo do tempo, aumentando a acessibilidade. Os óleos de CBD fabricados localmente, por exemplo, custam agora entre 100–120 dólares neozelandeses por uma garrafa de 30 mL, abaixo dos 150–350 dólares neozelandeses para os equivalentes importados em 2019. Da mesma forma, os produtos de flores de THC custam entre NZ$ 11 e NZ$ 14 por grama , alinhando estreitamente com a média do mercado ilegal de NZ$ 12 por grama. Estas reduções de preços reflectem a competitividade do mercado, embora a acessibilidade continue a ser um desafio para os grupos de baixos rendimentos.

Apesar destas reduções de preços, a falta de financiamento público para o tratamento com canábis medicinal continua a criar barreiras significativas ao acesso. Os doentes com baixos rendimentos enfrentam o fardo adicional das taxas de consulta clínica que, combinadas com os custos de prescrição, impedem algumas das populações mais vulneráveis ​​de beneficiar da canábis medicinal. Por exemplo, um estudo da Universidade Massey descobriu que os doentes Māori representavam apenas 12,9% das prescrições, apesar de representarem 17,4% da população. Esta discrepância realça os desafios de acesso, mesmo com os preços dos produtos a tornarem-se mais acessíveis.
No entanto, a capacidade da Nova Zelândia para compreender e responder às necessidades dos doentes fomentou um mercado centrado no doente e adaptável. Isto reflecte-se na evolução das ofertas de produtos: à medida que as preferências dos doentes se alteravam, o mercado também se alterava. Enquanto os óleos predominantemente CBD representaram 68% das vendas em 2022, em 2024, os produtos florais predominantemente THC representaram 63% das vendas unitárias. Esta capacidade de resposta às alterações das exigências dos consumidores permitiu à Nova Zelândia cultivar um mercado dinâmico.

A inovação na prestação de cuidados de saúde também desempenhou um papel fundamental no aumento do acesso dos doentes. As plataformas de tele-saúde, operadas por clínicas privadas de canábis, reduziram a dependência das referências tradicionais de médicos de clínica geral e ofereceram consultas a preços acessíveis entre 50 e 150 dólares neozelandeses. Apesar deste crescimento no acesso, no entanto, apenas 10% dos potenciais utilizadores têm actualmente acesso a canábis medicinal prescrita, o que indica um potencial substancial inexplorado no mercado nacional.

O foco da Nova Zelândia no seu mercado interno demonstra também o valor da utilização da procura local como campo de provas para as ambições globais. Ao refinar produtos e processos num ambiente mais pequeno e controlado, os produtores do país conseguiram aperfeiçoar o desenvolvimento de produtos e obter insights inestimáveis ​​que podem ser aplicados aos mercados internacionais. Este duplo foco nos mercados local e global é uma estratégia que outras pequenas nações fariam bem em imitar.

Cadeia de abastecimento sofisticada: unindo capacidade local e alcance global
O terceiro pilar do sucesso da Nova Zelândia é a sua sofisticada estratégia de cadeia de abastecimento, que equilibra a produção local com as importações e exportações estratégicas. Este modelo híbrido permitiu ao país crescer rapidamente, mantendo uma forte ênfase na qualidade. Em 2023, as importações de canábis medicinal aumentaram para 1.732 quilogramas, um aumento significativo em relação aos 304 quilogramas do ano anterior. Estas importações foram obtidas através de uma mistura de importadores locais, como a NUBU e a Medleaf, bem como de marcas internacionais como a Tilray e a Aurora. Os principais parceiros de fornecimento internacional no Canadá, Austrália e Dinamarca têm sido fundamentais para satisfazer a crescente procura interna à medida que a produção local se expande através do aumento do licenciamento e do desenvolvimento de produtos.

No entanto, a Nova Zelândia não depende apenas das importações. O país investiu fortemente no desenvolvimento das suas capacidades de produção doméstica, com as áreas de cultivo licenciadas a crescerem de 1,3 hectares em 2020 para 53 hectares até 2023. Esta expansão foi impulsionada por produtores inovadores que empregam estratégias únicas para competir a nível global. Por exemplo, a Puro aproveitou a sua perícia em viticultura sustentável, operando instalações interiores e exteriores, e recebeu uma doação governamental de 13 milhões de dólares neozelandeses para apoiar as suas operações. Da mesma forma, a Helius Therapeutics integrou verticalmente a sua produção de extratos, garantindo acordos de exportação com distribuidores na Austrália, Dinamarca e outros países. A Rua Bioscience concentrou-se na comercialização da genética exclusiva da Aotearoa a nível internacional, implantando a sua marca nos mercados globais e diferenciando os seus produtos com uma identidade cultural única.

As exportações também começam a tornar-se uma área de crescimento significativo para a Nova Zelândia. Em 2023, o país exportou 306 kg de canábis medicinal para a Austrália, 101 quilos para a Alemanha e quantidades inferiores para o Reino Unido. Ao dar prioridade à criação de uma reputação nacional de qualidade e diferenciação, a Nova Zelândia está a emergir como candidata a uma das primeiras verdadeiras “denominações de origem” no espaço da canábis – uma estratégia que outras pequenas nações podem adoptar para se destacar em mercados globais competitivos.

A sofisticação da cadeia de abastecimento da Nova Zelândia vai além da logística; reflecte o pensamento estratégico que prioriza a escalabilidade e a sustentabilidade. Ao misturar as importações com a produção nacional e ao focar-se nas exportações de alto valor, a Nova Zelândia criou um modelo que a pode ajudar a ganhar uma vantagem competitiva por ser ágil e focada estrategicamente.

O poder dos mercados ágeis: uma vantagem estratégica para as pequenas nações

A jornada da canábis medicinal da Nova Zelândia exemplifica como as pequenas nações podem prosperar no panorama global através da adaptabilidade estratégica. Ao adoptar regulamentos flexíveis, cultivar um mercado interno dinâmico e construir uma cadeia de abastecimento sofisticada e globalmente integrada, a Nova Zelândia demonstrou um modelo de liderança de mercado bem-sucedido.
A principal lição é clara: os mercados pequenos possuem a capacidade única de impulsionar a inovação, estabelecer reputações globais e competir eficazmente. Para o conseguir, é necessário focar-se em estruturas de governação adaptáveis, promover ecossistemas locais competitivos e alinhar as cadeias de abastecimento com as exigências internacionais em evolução. Ao priorizar a qualidade e ao satisfazer as necessidades dos doentes, as pequenas nações podem libertar o seu potencial e ter sucesso em indústrias globais competitivas.
Para outras pequenas nações que lideram o movimento global da canábis, como Portugal, Uruguai e Dinamarca, a Nova Zelândia oferece um modelo atractivo.

O sucesso reside em adoptar a agilidade, alavancar os mercados nacionais como trampolins e integrar-se perfeitamente nas cadeias de abastecimento globais. Numa era em que a inovação e a adaptabilidade são fundamentais, as pequenas nações têm o potencial de liderar e moldar as indústrias do futuro.

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Arnau Valdovinos

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Como fundador e consultor principal da Cannamonitor, Arnau liga os pontos da cadeia global de fornecimento de canábis através de uma visão independente do mercado internacional. Defensor da reforma das políticas de drogas com base em evidências, Arnau fornece, desde 2018, inteligência e aconselhamento prático a empresas medicinais, recreativas e de CBD em 5 continentes e 19 países.

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