GW Pharma wurde von Jazz für 7,2 Milliarden Dollar gekauft

Heute wurde eine Vereinbarung über den Kauf des Arzneimittels bekannt gegeben GW-Arzneimittel durch Jazz Pharmaceuticals. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf 7,2 Milliarden US-Dollar, wovon 6,7 Milliarden US-Dollar der Summe entsprechen, die in bar in die Kassen von GW fließen wird.

Die Transaktion, die bereits einstimmig von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigt wurde, soll im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen werden.

Das historische und wegweisende Pharmaunternehmen, das Medikamente auf Cannabisbasis entwickelt und Eigentümer der zugelassenen Medikamente Sativex und Epidiolex ist, GW Pharmaceuticals, wurde kürzlich übernommen, wie aus einer heute auf seiner Website veröffentlichten Vereinbarung hervorgeht. Käufergesellschaft ist Jazz Pharma, gegründet 2003 und ebenfalls an der gehandelt Nasdaq. Der Kauf von GW führt zu einem weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen.

Bruce Cozadd, Vorsitzender und CEO von Jazz Pharmaceuticals

Nach Abschluss der Transaktion, die der Zustimmung der Aktionäre von GW Pharma sowie verschiedener Aufsichtsbehörden bedarf, wird das kombinierte Unternehmen ein führendes Unternehmen in der Neurowissenschaft sein, mit einer starken globalen kommerziellen und operativen Präsenz, die im medizinischen Cannabissektor gut positioniert ist, wodurch Sie diversifiziert werden Portfolio.

Bruce Cozadd, Präsident und CEO von Jazz Pharmaceuticals, sagte, er bringe „zwei Teams zusammen, die eine Leidenschaft für die Entwicklung differenzierter Therapien teilen, die die Wissenschaft voranbringen und das Leben von Patienten verändern. Dies wird dazu beitragen, eine erfolgreiche Integration zu erleichtern und Ressourcen zu Jazz hinzuzufügen. Angesichts der Stärke unserer Bilanz und der bedeutenden finanziellen Faktoren dieser Transaktion sind wir von dem Wert überzeugt, den wir den Aktionären und Patienten der Unternehmen bieten können. Wir freuen uns darauf, das GW-Team bei Jazz willkommen zu heißen, um ein noch stärkeres Unternehmen aufzubauen“, so Cozadd abschließend.

Justin Gover, CEO von GW Pharmaceuticals

Justin Gover, CEO von GW Pharmaceuticals, sagt rückblickend, dass GW eine beispiellose globale Führungsposition in der Wissenschaft der Cannabinoide aufgebaut hat, einschließlich der erfolgreichen Einführung von Epidiolex, einem innovativen Produkt auf dem Gebiet der Epilepsie, und einer Reihe vielfältiger und robuster neurowissenschaftlicher Forschung. Der CEO von GW erklärt weiter, dass er glaubt, dass „Jazz ein idealer Wachstumspartner ist, der sich dafür einsetzt, unsere kommerziellen Bemühungen sowie bereits laufende klinische und Forschungsprogramme zu unterstützen.“

Die Stellungnahme geht zudem davon aus, dass die Transaktion auf vier Säulen ruht:

• Schaffung eines innovativen, stark wachsenden globalen biopharmazeutischen Marktführers mit finanzieller Stärke;
• Robuster Körperbau Pipeline kombiniert in Neurowissenschaften und Onkologie, um nachhaltiges Wachstum voranzutreiben;
• Gemeinsame Kultur und außergewöhnliches Talent, die die Mission voranbringen, das Leben von Patienten zu verändern;
• Hoffnung, einen beträchtlichen Shareholder Value zu bieten;

Transaktionsbedingungen

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung haben Inhaber von American Depositary Share Receipts (ADS) von GW, die Wertpapiere sind, die den Stammaktien ausländischer Unternehmen entsprechen, die an der amerikanischen Börse notiert sind (im Fall dieses Unternehmens repräsentiert jeder ADS 12 Stammaktien). Aktien von GW Pharmaceuticals). ADS-Inhaber sind berechtigt, 220 US-Dollar für jedes ADS zu erhalten, von denen 200 US-Dollar in bar und 20 US-Dollar in Stammaktien von Jazz gezahlt werden. Dies stellt eine Premium von etwa 50 Prozent des Schlusskurses der GW-Aktie am 2. Februar 2021 in Höhe von 146,25 US-Dollar und 60 Prozent des gewichteten Durchschnittskurses der letzten 30 Tage des Unternehmens mit einem Wert von 137,17 US-Dollar.

Die Anzahl der Jazz-Stammaktien, die an Inhaber von GW-ADSs ausgegeben werden, basiert auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Jazz-Stammaktien während der 15 Handelstage vor dem Abschlussdatum der Transaktion. Die Anzahl der Aktien unterliegt Beschränkungen hinsichtlich der maximalen und minimalen Anzahl von Jazz-Stammaktien, die pro GW ADS ausgegeben werden können, basierend auf einer Preisspanne von 139,72 $ bis 170,76 $ pro Jazz-Stammaktie. 

Inhaber von GW-Stammaktien, die nicht im ADS-Format vorliegen, sind ebenfalls berechtigt, eine Gegenleistung für ihre Aktien zu erhalten, jedoch beträgt der je Stammaktie zuzurechnende Wert ein Zwölftel des Wertes für jedes ADS.

Die Transaktionsgegenleistung wird durch eine Kombination aus Bar- und Fremdfinanzierung finanziert. Jazz Pharmaceuticals erhielt eine vollständig von BofA Securities und JP Morgan Securities LLC abgesicherte Fremdfinanzierung. Die Finanzierung umfasst einen erheblichen Teil der vorzeitig rückzahlbaren Schulden, im Einklang mit der Verpflichtung von Jazz zu einer schnellen Hebelwirkung.

GW ist eines der führenden Unternehmen in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung neuer, von den Aufsichtsbehörden zugelassener Therapien, insbesondere Sativex und Epidiolex. Darüber hinaus verfügt GW über eine wissenschaftliche Plattform und eine umfassende innovative Aufstellung von Cannabinoid-Produktkandidaten sowie über hochspezialisierte Herstellungserfahrung, die in zwei Jahrzehnten Pionierarbeit und dem Aufbau einer Führungsrolle in der Cannabinoid-Wissenschaft entwickelt wurde. 

Jazz hat eine führende Position bei Schlafmitteln und dem schnell wachsenden Onkologiegeschäft. Das Unternehmen sagt, es freue sich auch, die branchenführende Cannabinoid-Plattform in sein Portfolio aufzunehmen, Pipeline und innovative Produkte, die nachhaltige langfristige Wertschöpfungsmöglichkeiten stärken und vorantreiben.