GW Pharma comprada por Jazz por 7,2 millones de dólares

Hoy se anunció un acuerdo para la compra de la farmacéutica GW Pharmaceuticals por Productos farmacéuticos de jazz. El valor total de la transacción asciende a US$7,2 millones, de los cuales US$6,7 millones, correspondientes al monto que ingresará a las arcas de GW, en efectivo.

La transacción, que ya ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías, se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2021.

La compañía farmacéutica histórica y pionera en el desarrollo de medicamentos a base de cannabis y propietaria de los medicamentos aprobados Sativex y Epidiolex, GW Pharmaceuticals, acaba de ser adquirida, según un acuerdo publicado hoy en su sitio web. La empresa compradora es Jazz Pharma, fundada en 2003 y que también cotiza en el Nasdaq. La compra de GW da como resultado un líder biofarmacéutico global.

Bruce Cozadd, presidente y director ejecutivo de Jazz Pharmaceuticals

Una vez completada la transacción, que requiere la aprobación de los accionistas de GW Pharma, así como de varios organismos reguladores, la compañía combinada será líder en neurociencia, con una sólida presencia comercial y operativa mundial bien posicionada en el sector del cannabis medicinal, diversificando así su portafolio.

Bruce Cozadd, presidente y director ejecutivo de Jazz Pharmaceuticals, dijo que estaba “reuniendo a dos equipos que comparten la pasión por desarrollar terapias diferenciadas que promuevan la ciencia y transformen la vida de los pacientes. Esto ayudará a facilitar una integración exitosa y agregará recursos a Jazz. Dada la solidez de nuestro balance y los importantes impulsores financieros de esta transacción, confiamos en el valor que podemos ofrecer a los accionistas y pacientes de las empresas. Esperamos dar la bienvenida al equipo de GW a Jazz para construir una empresa aún más fuerte”, concluyó Cozadd.

Justin Gover, director ejecutivo de GW Pharmaceuticals

El CEO de GW Pharmaceuticals, Justin Gover, dice en retrospectiva que GW ha construido una posición de liderazgo mundial sin precedentes en la ciencia de los cannabinoides, incluido el lanzamiento exitoso de Epidiolex, un producto innovador en el campo de la epilepsia y una línea de investigación neurocientífica diversa y sólida. El CEO de GW afirma además que cree que “Jazz es un socio de crecimiento ideal que está comprometido a respaldar nuestros esfuerzos comerciales, así como los programas clínicos y de investigación que ya están en marcha”.

La declaración también asume que la transacción se basa en cuatro pilares:

• Crear un líder biofarmacéutico global innovador y de alto crecimiento con solidez financiera;
• Robusto industrial combinado en neurociencia y oncología para impulsar el crecimiento sostenible;
• Cultura compartida y talento excepcional, que impulsarán la misión de transformar la vida de los pacientes;
• Esperanza de proporcionar un valor sustancial para los accionistas;

Términos de transacción

De acuerdo con los términos del acuerdo, los titulares de American Depositary Share Receipts (ADS) de GW, que son valores equivalentes a las acciones ordinarias de empresas extranjeras que cotizan en la bolsa estadounidense (en el caso de esta empresa, cada ADS representa 12 acciones ordinarias acciones de GW Pharmaceuticals). Los tenedores de ADS tendrán derecho a recibir US$220 por cada ADS, de los cuales US$200 se pagarán en efectivo y US$20 en acciones ordinarias de Jazz. Esto representa un producto de más alta calidad. de aproximadamente el 50 por ciento del precio de cierre de las acciones de GW el 2 de febrero de 2021, de US$ 146,25, y el 60 por ciento del precio promedio ponderado de los últimos 30 días de la compañía, con un valor de 137,17 dólares.

El número de acciones ordinarias de Jazz que se emitirán a los tenedores de GW ADS se basará en el precio promedio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de Jazz durante el período de 15 días de negociación anterior a la fecha de cierre de la transacción. La cantidad de acciones está sujeta a limitaciones en la cantidad máxima y mínima de acciones ordinarias de Jazz que pueden emitirse por GW ADS, en función de un rango de precios de $139,72 a $170,76 por acción ordinaria de Jazz. 

Los tenedores de acciones ordinarias de GW que no estén en formato ADS también tendrán derecho a recibir una contraprestación por sus acciones, sin embargo, el valor a atribuir por acción ordinaria es la doceava parte del valor de cada ADS.

El dinero de la contraprestación de la transacción se financiará mediante una combinación de efectivo y financiamiento de deuda. Jazz Pharmaceuticals obtuvo financiamiento de deuda garantizado en su totalidad por BofA Securities y JP Morgan Securities LLC. La financiación incluye una parte significativa de la deuda prepaga, en línea con el compromiso de Jazz de apalancamiento rápido.

GW es una de las empresas líderes en investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de nuevas terapias aprobadas por los reguladores, especialmente Sativex y Epidiolex. Además, GW tiene una plataforma científica y una línea profundamente innovadora de candidatos a productos cannabinoides, así como una experiencia de fabricación altamente especializada, desarrollada a lo largo de dos décadas de liderazgo pionero en la ciencia de los cannabinoides. 

Jazz tiene una posición de liderazgo en medicamentos para dormir y en el negocio oncológico de rápido crecimiento. La compañía también se complace en agregar la plataforma de cannabinoides líder en la industria a su cartera, industrial y productos innovadores que fortalecerán e impulsarán oportunidades sostenibles de creación de valor a largo plazo.