Jazz가 GW Pharma를 7,2억 달러에 인수

오늘 제약회사 인수 계약이 발표되었습니다. GW 제약 로 재즈 제약. 이번 거래의 총 가치는 미화 7,2억 달러에 달하며, 이 중 미화 6,7억 달러는 순액이며 이는 GW의 금고에 현금으로 들어갈 금액에 해당합니다.

이미 양사 이사회에서 만장일치로 승인된 이번 거래는 2021년 XNUMX분기에 완료될 것으로 예상된다.

대마초 기반 의약품을 개발하는 역사적이고 선구적인 제약회사이자 승인된 의약품인 Sativex와 Epidiolex의 소유자인 GW Pharmaceuticals가 오늘 자사 웹사이트에 발표된 계약에 따라 인수되었습니다. 구매회사는 2003년에 설립된 Jazz Pharma로, 또한 주식시장에서 거래되고 있습니다. 나스닥. GW 인수로 글로벌 바이오제약 분야 선두주자가 됐다.

Bruce Cozadd, Jazz Pharmaceuticals 회장 겸 CEO

GW Pharma 주주 및 여러 규제 기관의 승인이 필요한 거래가 완료되면, 합병된 회사는 의료용 대마초 부문에서 강력한 글로벌 상업 및 운영 입지를 확보하여 신경과학 분야의 선두주자가 되어 포트폴리오를 다양화하게 될 것입니다. .

Jazz Pharmaceuticals의 사장 겸 CEO인 Bruce Cozadd는 “과학을 발전시키고 환자의 삶을 변화시키는 차별화된 치료법을 개발하려는 열정을 공유하는 두 팀을 하나로 모을 것입니다. 이는 성공적인 통합을 촉진하고 Jazz에 기능을 추가하는 데 도움이 됩니다. 대차대조표의 견고함과 이번 거래의 중요한 재정적 동인을 고려할 때, 우리는 기업 주주와 환자에게 제공할 수 있는 가치에 대해 확신합니다. 우리는 더욱 강력한 회사를 구축하기 위해 GW 팀이 Jazz에 합류하는 것을 기대하고 있습니다.”라고 Cozadd는 결론지었습니다.

GW Pharmaceuticals의 CEO 저스틴 고버(Justin Gover)

GW Pharmaceuticals CEO인 Justin Gover는 돌이켜보면 간질 분야의 획기적인 제품이자 다양하고 탄탄한 신경과학 연구 계열인 Epidiolex의 성공적인 출시를 포함하여 GW가 칸나비노이드 과학 분야에서 비교할 수 없는 글로벌 리더십 위치를 구축했다고 말했습니다. GW CEO는 "Jazz는 우리의 상업적 노력은 물론 이미 진행 중인 임상 및 연구 프로그램을 지원하는 데 전념하는 이상적인 성장 파트너"라고 믿고 있다고 덧붙였습니다.

이 성명서는 또한 거래가 다음 네 가지 원칙을 기반으로 한다고 가정합니다.

• 재정적 강점을 갖춘 혁신적이고 고성장 글로벌 바이오제약 리더를 양성합니다.
• 로보 스토 관로 신경과학과 종양학을 결합하여 지속 가능한 성장을 촉진합니다.
• 환자의 삶을 변화시키려는 사명을 발전시킬 공유 문화와 탁월한 재능
• 상당한 주주 가치를 제공하기를 희망합니다.

거래 조건

계약 조건에 따라 미국 증권거래소에 상장된 외국 기업의 보통주와 동등한 유가증권인 GW American Depositary Shares(ADS)의 보유자(이 회사의 경우 각 ADS는 12GW Pharmaceuticals 보통주를 나타냄) ). ADS 보유자는 각 ADS에 대해 220달러를 받을 자격이 있으며, 그 중 200달러는 현금으로, 20달러는 Jazz 보통주로 지급됩니다. 이는 다음을 나타냅니다. 프리미엄 이는 50년 2월 2021일 GW 종가인 $146,25의 약 60%, 회사의 30일 가중 평균 가격인 $137,17의 XNUMX%입니다.

GW ADS 보유자에게 발행되는 Jazz 보통주의 수는 거래 마감일 전 15거래일 동안의 Jazz 보통주의 거래량 가중 평균 가격을 기준으로 합니다. 주식 수는 Jazz 보통주당 $139,72 ~ $170,76의 가격 범위를 기준으로 각 GW ADS에 대해 발행 가능한 Jazz 보통주의 최대 및 최소 수에 대한 제한이 적용됩니다. 

ADS 형식이 아닌 GW 보통주 보유자도 자신의 주식에 대한 대가를 받을 권리가 있지만, 보통주당 귀속되는 가치는 각 ADS 가치의 1/12에 해당합니다.

거래에 대한 현금 대가는 현금과 부채 조달을 조합하여 조달됩니다. Jazz Pharmaceuticals는 BofA Securities와 JP Morgan Securities LLC가 전액 확보한 부채 자금 조달을 확보했습니다. 재원 조달에는 빠른 레버리지에 대한 Jazz의 약속에 따라 선불 부채의 상당 부분이 포함됩니다.

GW는 규제 기관, 특히 Sativex와 Epidiolex의 승인을 받은 새로운 치료제의 연구, 개발, 제조 및 상용화 분야의 선두 기업 중 하나입니다. 또한 GW는 칸나비노이드 제품 후보에 대한 심층적인 과학적 플랫폼과 혁신적인 파이프라인을 보유하고 있을 뿐만 아니라 20년 동안 칸나비노이드 과학을 개척하고 리더십을 구축하면서 개발된 고도로 전문화된 제조 전문 지식을 보유하고 있습니다. 

Jazz는 빠르게 성장하는 수면 의학 및 종양학 사업에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 또한 회사는 업계 최고의 칸나비노이드 플랫폼을 추가하게 되어 기쁘다고 밝혔습니다. 관로 지속 가능한 장기적 가치 창출 기회를 강화하고 추진할 혁신적인 제품.