GW Pharma куплена Jazz за $7,2 млрд.

Сегодня было объявлено о соглашении о покупке фармацевтической компании. GW Pharmaceuticals по Джаз Фармацевтика. Общая стоимость сделки составляет 7,2 миллиарда долларов США, из которых 6,7 миллиарда долларов США являются чистыми, что соответствует сумме, которая поступит в казну GW в денежной форме.

Ожидается, что сделка, которая уже была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний, будет завершена во втором квартале 2021 года.

Историческая и новаторская фармацевтическая компания, разрабатывающая лекарства на основе каннабиса и владеющая одобренными лекарствами Sativex и Epidiolex, GW Pharmaceuticals, только что была приобретена в соответствии с соглашением, опубликованным сегодня на ее веб-сайте. Компания-покупатель — Jazz Pharma, созданная в 2003 году и также торгующаяся на фондовом рынке Nasdaq. Покупка GW приводит к появлению мирового биофармацевтического лидера.

Брюс Козадд, председатель и генеральный директор Jazz Pharmaceuticals

После завершения сделки, которая требует одобрения акционеров GW Pharma, а также нескольких регулирующих органов, объединенная компания станет лидером в области нейробиологии с сильным глобальным коммерческим и операционным присутствием и хорошими позициями в секторе медицинского каннабиса, что позволит диверсифицировать ваш портфель. .

Брюс Козадд, президент и генеральный директор Jazz Pharmaceuticals, заявил, что он «объединяет две команды, которые разделяют страсть к разработке дифференцированных методов лечения, которые продвигают науку и меняют жизнь пациентов. Это поможет облегчить успешную интеграцию и добавить возможности Jazz. Учитывая силу нашего баланса и значительные финансовые факторы этой сделки, мы уверены в ценности, которую можем принести корпоративным акционерам и пациентам. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать команду GW в Jazz, чтобы построить еще более сильную компанию», — заключил Козадд.

Джастин Говер, генеральный директор GW Pharmaceuticals

Генеральный директор GW Pharmaceuticals Джастин Говер говорит, оглядываясь назад, что GW завоевала беспрецедентную глобальную позицию лидера в области науки о каннабиноидах, включая успешный запуск Epidiolex, революционного продукта в области эпилепсии, а также серию разнообразных и надежных нейробиологических исследований. Генеральный директор GW далее заявляет, что, по его мнению, «Jazz — идеальный партнер для роста, который стремится поддерживать наши коммерческие усилия, а также клинические и исследовательские программы, которые уже реализуются».

В заявлении также предполагается, что сделка основана на четырех принципах:

• Создание инновационного, быстрорастущего глобального биофармацевтического лидера с финансовой устойчивостью;
• крепкий трубопровод объединение нейробиологии и онкологии для обеспечения устойчивого роста;
• Общая культура и исключительный талант, которые будут способствовать выполнению миссии по изменению жизни пациентов;
• Надежда обеспечить существенную акционерную стоимость;

Условия сделки

По условиям соглашения держатели американских депозитарных акций GW (ADS), которые являются ценными бумагами, эквивалентными обыкновенным акциям иностранных компаний, котирующихся на Американской фондовой бирже (в случае этой компании каждая ADS представляет собой 12 обыкновенных акций GW Pharmaceuticals). ). Владельцы ADS будут иметь право на получение $220 за каждую ADS, из которых $200 будут выплачены наличными и $20 обыкновенными акциями Jazz. Это представляет собой премия примерно 50 процентов от цены акций GW на момент закрытия 2 февраля 2021 года (146,25 доллара) и 60 процентов от 30-дневной средневзвешенной цены компании (137,17 доллара).

Количество обыкновенных акций Jazz, которые будут выпущены держателям ADS GW, будет определяться на основе средневзвешенной по объему цены обыкновенных акций Jazz в течение 15 торговых дней до даты закрытия сделки. На количество акций распространяются ограничения на максимальное и минимальное количество обыкновенных акций Jazz, выпускаемых для каждой ADS GW, исходя из ценового диапазона от 139,72 до 170,76 долларов США за обыкновенную акцию Jazz. 

Владельцы обыкновенных акций GW, не выпущенных в формате АДА, также будут иметь право на получение вознаграждения за свои акции, однако стоимость, причитающаяся на одну обыкновенную акцию, соответствует одной двенадцатой стоимости каждой АДА.

Денежное вознаграждение за сделку будет профинансировано с использованием сочетания денежных средств и долгового финансирования. Jazz Pharmaceuticals получила долговое финансирование, полностью обеспеченное BofA Securities и JP Morgan Securities LLC. Финансирование включает значительную часть долга, подлежащего досрочному погашению, что соответствует стремлению Jazz к быстрому использованию заемных средств.

GW — одна из ведущих компаний в области исследований, разработки, производства и коммерциализации новых терапевтических препаратов, одобренных регулирующими органами, в частности Sativex и Epidiolex. Кроме того, GW имеет глубокую научную платформу и инновационный портфель кандидатов на каннабиноидные продукты, а также узкоспециализированный производственный опыт, накопленный за два десятилетия новаторства и построения лидерства в науке о каннабиноидах. 

Джаз занимает лидирующие позиции в быстрорастущем бизнесе в области медицины сна и онкологии. Компания также заявляет, что рада добавить ведущую в отрасли платформу каннабиноидов. трубопровод и инновационные продукты, которые будут укреплять и стимулировать устойчивые долгосрочные возможности создания стоимости.