GW Pharma ซื้อโดย Jazz ในราคา 7,2 พันล้านดอลลาร์

มีการประกาศข้อตกลงในวันนี้สำหรับการซื้อยา GW Pharmaceuticals โดย ยาแจ๊ส. มูลค่ารวมของการทำธุรกรรมมีมูลค่า 7,2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง 6,7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนเงินที่จะเข้าสู่คลังของ GW เป็นเงินสด

ธุรกรรมดังกล่าวซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของทั้งสองบริษัทแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สองของปี 2021

GW Pharmaceuticals บริษัทยาแห่งประวัติศาสตร์และเป็นผู้บุกเบิกพัฒนายาที่ใช้กัญชาและเจ้าของยาที่ได้รับอนุมัติ Sativex และ Epidiolex คือ GW Pharmaceuticals บริษัทจัดซื้อคือ Jazz Pharma ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2003 และซื้อขายบน แนสแด็ก. การซื้อ GW ส่งผลให้เป็นผู้นำด้านชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก

Bruce Cozadd ประธานและ CEO ของ Jazz Pharmaceuticals

เมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ GW Pharma และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ บริษัทที่ควบรวมกิจการจะเป็นผู้นำด้านประสาทวิทยาศาสตร์ โดยมีสถานะทางการค้าและการดำเนินงานที่แข็งแกร่งทั่วโลก ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ดีในภาคส่วนกัญชาทางการแพทย์ พอร์ตโฟลิโอ

Bruce Cozadd ประธานและซีอีโอของ Jazz Pharmaceuticals กล่าวว่าเขากำลัง "รวบรวมสองทีมที่มีใจรักในการพัฒนาวิธีการรักษาที่แตกต่างซึ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการผสานรวมที่ประสบความสำเร็จและเพิ่มทรัพยากรให้กับ Jazz ด้วยความแข็งแกร่งของงบดุลและแรงขับเคลื่อนทางการเงินที่สำคัญของการทำธุรกรรมนี้ เราจึงมั่นใจในมูลค่าที่เราสามารถมอบให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ป่วย เราตั้งตารอที่จะได้ต้อนรับทีม GW สู่ Jazz เพื่อสร้างบริษัทที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น” Cozadd กล่าวสรุป

Justin Gover ซีอีโอของ GW Pharmaceuticals

Justin Gover ซีอีโอของ GW Pharmaceuticals กล่าวเมื่อมองย้อนกลับไปว่า GW ได้สร้างตำแหน่งผู้นำระดับโลกที่ไม่มีใครเทียบได้ในด้านวิทยาศาสตร์ของ cannabinoids ซึ่งรวมถึงการเปิดตัว Epidiolex ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในด้านโรคลมบ้าหมู และกลุ่มวิจัยด้านประสาทวิทยาที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ CEO ของ GW กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อว่า "Jazz เป็นหุ้นส่วนในอุดมคติในการเติบโตที่มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความพยายามในเชิงพาณิชย์ของเรา เช่นเดียวกับโครงการทางคลินิกและการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่"

คำสั่งยังถือว่าการทำธุรกรรมนั้นขึ้นอยู่กับสี่เสาหลัก:

• การสร้างผู้นำด้านชีวเภสัชกรรมระดับโลกที่มีนวัตกรรมและเติบโตสูงพร้อมความแข็งแกร่งทางการเงิน
• Robusto ท่อ ผสมผสานในด้านประสาทวิทยาและเนื้องอกวิทยาเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
• วัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกันและความสามารถพิเศษ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภารกิจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ป่วย
• หวังว่าจะให้คุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นอย่างมาก

เงื่อนไขการทำธุรกรรม

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ผู้ถือ American Depositary Share Receipts (ADS) ของ GW ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (ในกรณีของบริษัทนี้ แต่ละ ADS จะเป็นตัวแทนของ 12 GW Pharmaceuticals หุ้น ). ผู้ถือโฆษณาจะได้รับสิทธิ์รับเงิน 220 เหรียญสหรัฐสำหรับโฆษณาแต่ละรายการ โดยจะได้รับเงิน 200 เหรียญสหรัฐเป็นเงินสด และ 20 เหรียญสหรัฐในหุ้นสามัญของแจ๊ส นี่แสดงถึง a เบี้ยประกันภัย ประมาณ 50% ของราคาปิดหุ้นของ GW เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2021 ที่ 146,25 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 60% ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง 30 วันสุดท้ายของบริษัท มูลค่า 137,17 ดอลลาร์

จำนวนหุ้นสามัญของ Jazz ที่จะออกให้แก่ผู้ถือ GW ADS จะพิจารณาจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ Jazz ในช่วงระยะเวลาการซื้อขาย 15 วันทำการก่อนวันปิดธุรกรรม จำนวนหุ้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนหุ้นสามัญสูงสุดและต่ำสุดที่อาจออกต่อ GW ADS โดยอิงจากช่วงราคา $139,72 ถึง $170,76 ต่อหุ้นสามัญของ Jazz 

ผู้ถือหุ้นสามัญของ GW ที่ไม่อยู่ในรูปแบบ ADS จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาสำหรับหุ้นของตน อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่นำมาประกอบต่อหุ้นสามัญจะเท่ากับหนึ่งในสิบสองของมูลค่าสำหรับแต่ละโฆษณา

เงินเพื่อพิจารณาการทำธุรกรรมจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดยใช้เงินสดและการจัดหาเงินกู้ร่วมกัน Jazz Pharmaceuticals ได้รับการจัดหาเงินกู้เต็มรูปแบบโดย BofA Securities และ JP Morgan Securities LLC การจัดหาเงินทุนรวมถึงส่วนสำคัญของหนี้ที่ชำระล่วงหน้าซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของแจ๊สในการยกระดับอย่างรวดเร็ว

GW เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในด้านการวิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่ายยารักษาโรคแบบใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะ Sativex และ Epidiolex นอกจากนี้ GW ยังมีแพลตฟอร์มทางวิทยาศาสตร์และกลุ่มผลิตภัณฑ์แคนนาบินอยด์ที่สร้างสรรค์อย่างล้ำลึก ตลอดจนประสบการณ์ด้านการผลิตที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษในการบุกเบิกและสร้างความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์แคนนาบินอยด์ 

แจ๊สเป็นผู้นำในด้านยานอนหลับและธุรกิจเนื้องอกวิทยาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัท กล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะเพิ่มแพลตฟอร์ม cannabinoid ชั้นนำของอุตสาหกรรมลงในพอร์ตโฟลิโอ ท่อ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่จะเสริมสร้างและขับเคลื่อนโอกาสในการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว