Jazz 以 7,2 億美元收購 GW Pharma

今天宣布了一項購買該藥品的協議 GW Pharmaceuticals 通過 爵士藥業. 交易總價值達 7,2 億美元，其中 6,7 億美元，相當於將進入 GW 國庫的現金。

該交易已獲得兩家公司董事會的一致批准，預計將於 2021 年第二季度完成。

根據今天在其網站上發布的一項交易，這家歷史悠久且具有開創性的製藥公司開發了基於大麻的藥物，並擁有已批准的藥物 Sativex 和 Epidiolex，GW Pharmaceuticals，剛剛被收購。 採購公司為 Jazz Pharma，成立於 2003 年，也在 納斯達克. 收購 GW 導致成為全球生物製藥領導者。

Jazz Pharmaceuticals 董事長兼首席執行官 Bruce Cozadd

交易完成後，需要 GW Pharma 股東以及各種監管機構的批准，合併後的公司將成為神經科學領域的領導者，在醫用大麻領域擁有強大的全球商業和運營影響力，從而使您的企業多元化文件夾。

Jazz Pharmaceuticals 總裁兼首席執行官 Bruce Cozadd 表示，他“正在將兩個團隊聚集在一起，這兩個團隊對開發差異化療法以推動科學發展和改變患者生活有著共同的熱情。 這將有助於促進成功的集成並為 Jazz 添加資源。 鑑於我們資產負債表的實力和此次交易的重要財務驅動因素，我們對我們可以為公司股東和患者帶來的價值充滿信心。 我們期待著歡迎 GW 團隊加入 Jazz，以建立一個更強大的公司，”Cozadd 總結道。

GW Pharmaceuticals 首席執行官 Justin Gover

GW Pharmaceuticals 首席執行官 Justin Gover 回顧說，GW 在大麻素科學領域建立了無與倫比的全球領導地位，包括成功推出 Epidiolex，這是癲癇領域的創新產品和一系列多樣化和強大的神經科學研究。 GW 的首席執行官進一步表示，他相信“Jazz 是一個理想的增長合作夥伴，致力於支持我們的商業努力以及已經在進行的臨床和研究項目。”

該聲明還假設交易基於四個支柱：

• 打造具有財務實力的創新、高成長的全球生物製藥領導者；
• 的robusto 管道 結合神經科學和腫瘤學，推動可持續增長；
• 共享文化和傑出人才，這將進一步推動改變患者生活的使命；
• 希望提供實質性的股東價值；

交易條款

根據協議條款，GW 的美國存託憑證（ADS）持有人相當於在美國證券交易所上市的外國公司的普通股（就本公司而言，每份 ADS 代表 12 股普通股） GW Pharmaceuticals 的股份）。 ADS 持有人將有權獲得每份 ADS 220 美元，其中 200 美元將以現金支付，20 美元以 Jazz 普通股支付。 這代表了一個 額外費用 約為 GW 股票 50 年 2 月 2021 日收盤價 146,25 美元的 60%，以及公司最近 30 天加權平均價的 137,17%，價值 XNUMX 美元。

向 GW ADS 持有人發行的 Jazz 普通股數量將基於交易結束日前 15 個交易日期間 Jazz 普通股的成交量加權平均價格。 根據每股 Jazz 普通股 139,72 美元至 170,76 美元的價格範圍，股票數量受到每 GW ADS 可發行的 Jazz 普通股的最大和最小數量的限制。 

非 ADS 格式的 GW 普通股持有人也將有權獲得其股份的對價，但是，每股普通股的價值是每股 ADS 價值的十二分之一。

交易對價資金將採用現金和債務融資相結合的方式融資。 Jazz Pharmaceuticals 獲得了由 BofA Securities 和 JP Morgan Securities LLC 全額擔保的債務融資。 這筆融資包括很大一部分的可預付債務，這符合 Jazz 對快速槓桿的承諾。

GW 是監管機構批准的新療法的研究、開發、製造和商業化的領先公司之一，特別是 Sativex 和 Epidiolex。 此外， GW 擁有一個科學平台和一個深度創新的大麻素候選產品陣容，以及高度專業化的製造經驗，這些經驗在大麻素科學領域經過二十多年的開拓和建立領導地位。 

Jazz 在睡眠藥物和快速增長的腫瘤業務方面處於領先地位。 該公司表示，很高興將行業領先的大麻素平台添加到其產品組合中， 管道 以及將加強和推動可持續的長期價值創造機會的創新產品。