Austrália: A ascensão meteórica do mercado de canábis medicinal

Desde 2021, o crescimento do mercado da Austrália superou mercados estabelecidos como o Canadá e a Alemanha. Os novos dados de 2023 revelam um notável aumento de 69% nas importações de canábis, totalizando mais de 42 toneladas, juntamente com um aumento de 37% nas exportações para duas toneladas e um aumento de 7% na produção interna para 27 toneladas. Este artigo explora os números mais recentes, examinando as suas implicações para os produtores nacionais e o potencial impacto nos mercados globais.

O mercado de canábis da Austrália está a passar por um crescimento sem precedentes. As estatísticas de 2023, recentemente divulgadas pelo Gabinete de Controlo de Drogas (ODC), revelam um crescimento impressionante dos indicadores-chave: o país importava mais de 42 toneladas de canábis no ano passado, marcando um aumento de 69% em relação a 2022 e um salto substancial de apenas 7 toneladas em 2021.

Esta rápida expansão sublinha a crescente influência da Austrália na fase global de canábis. Como o maior mercado de canábis medicinal legal do mundo, a Austrália está a estabelecer tendências que outros países estão a monitorizar de perto, potencialmente abrindo caminho para o acesso à medicina canabinóide noutras jurisdições globais.

Importações de 16 países: produtores globais olham para o mercado lucrativo da Austrália

O Canadá continua a ser o fornecedor dominante, responsável por 34 toneladas de importações – um aumento de 60% em relação a 2022 – representando quatro em cada cinco toneladas importadas. Os LPs (produtores licenciados) do Canadá têm a capacidade estabelecida para fornecer mercados internacionais e conseguem competir eficazmente com jurisdições de custos mais baixos, em grande parte devido à maior qualidade dos seus produtos. No entanto, as empresas canadianas continuam cautelosas com a dependência excessiva das exportações, temendo políticas proteccionistas semelhantes à restrição do próprio Canadá às importações comerciais.

A África do Sul surgiu como o segundo maior fornecedor de canábis para a Austrália, com as importações a aumentar 201% para 1,8 toneladas. A Austrália tornou-se agora o principal destino de exportação da África do Sul, uma vez que os produtores deste último, sem um mercado médico interno legal, concentram-se exclusivamente nas exportações.

A Dinamarca também duplicou as suas exportações de canábis para a Austrália no ano passado, atingindo 1,7 toneladas. Este crescimento é significativo, especialmente porque alguns dos maiores LPs da Dinamarca, como a Aurora Nordic, eliminaram as operações, levando a um declínio da quota de mercado noutros mercados internacionais, como a Alemanha.

“Portugal exportou 1,4 toneladas para a Austrália em 2023, um aumento de 72% em termos homólogos, solidificando a sua posição como o segundo maior exportador global de canábis, após o Canadá”

Portugal exportou 1,4 toneladas para a Austrália em 2023, um aumento de 72% em termos homólogos, solidificando a sua posição como o segundo maior exportador global de canábis, após o Canadá. Os produtores portugueses são os principais fornecedores na maioria dos mercados internacionais líderes e a Austrália não é excepção.

A Macedónia do Norte viu um dos aumentos mais dramáticos da exportação, saltando de apenas 33 kg em 2022 para 1,1 toneladas em 2023, destacando os esforços comerciais das empresas macedónias para fortalecer as suas parcerias na Austrália.

Outros países, incluindo a Colômbia, Israel e Nova Zelândia, também fizeram contribuições notáveis ​​para a cadeia de abastecimento de canábis da Austrália. O Uruguai e a Tailândia entraram no mercado pela primeira vez, embora com volumes mais pequenos, enfatizando ainda mais a expansão da rede de comércio global de canábis da Austrália, com produtos de 16 países a atingirem agora as suas costas.

Dinâmica de Mercado: Produtos, Preços e Acesso
O mercado australiano de canábis medicinal não está apenas a crescer em volume, mas também em diversidade de produtos disponíveis para os pacientes do país. O panorama dos produtos está a evoluir rapidamente, com as flores de alto teor de THC a ganhar uma participação de mercado dominante em relação aos óleos e outras formas. Esta mudança é parcialmente impulsionada pelo aumento do uso de canábis para problemas de saúde mental, como ansiedade, insónia e depressão, onde os produtos com alto teor de THC são frequentemente preferidos.

As reformas da Administração de Produtos Terapêuticos (TGA) em novembro de 2021 desempenharam um papel fundamental na definição da actual dinâmica do mercado. Estas reformas facilitaram o acesso a medicamentos à base de canábis não aprovados, reduzindo a dependência do esquema de acesso especial B, que exige uma autorização específica para cada paciente, em favor do regime dos prescritores autorizados, que concede ao médico a capacidade de prescrever canábis medicinal mais livremente. Como resultado, o acesso dos pacientes aos produtos de canábis melhorou significativamente, impulsionando ainda mais a procura.

Em 2024, o crescimento de novos formatos de produtos tem chamado a atenção, principalmente no que diz respeito aos vapes, bem como às pastilhas (comestíveis). O quadro regulamentar condutor da Austrália, que permite importações de uma variedade de países com diferentes certificações, permitiu que produtores estrangeiros fornecessem novas formas farmacêuticas ao mercado australiano, enquanto alguns fabricantes locais optaram por desenvolver capacidades de produção para estas formulações de produtos avançados na Austrália.

Dado que o governo exige o cumprimento dos padrões de qualidade dos produtos, mas, ao contrário de outros mercados internacionais de canábis medicinal, não restringe os tipos de produtos que podem ser fornecidos aos pacientes, a Austrália está a ver muita inovação em extractos sem solventes, incluindo diferentes variedades de haxixe e concentrados, bem como alternativas aos vapes à base de destilados, como o rosin.

Produtores australianos procuram um nicho na cadeia de abastecimento global
Os cultivadores domésticos aumentaram a sua produção em 7% em 2023, totalizando quase 27 toneladas. Apesar da adição de novos produtores e expansões de capacidade planeadas, a produção interna superou apenas ligeiramente no ano anterior, reflectindo potencialmente a forte pressão competitiva sobre os produtores locais de canábis cultivada no estrangeiro. Curiosamente, os stocks de produtos locais diminuíram 4% para 15 toneladas no final do ano, apesar de 23 toneladas de produtos importados que se mantêm no armazenamento.

As discussões do sector intensificaram-se ao longo do último ano, concentrando-se em como melhor apoiar a produção local face à crescente concorrência dos fornecedores internacionais. Algumas vozes da indústria apelam a inspecções mais rigorosas para produtos importados e padrões mais elevados para criar um ambiente mais favorável para a canábis cultivada na Austrália. A crítica também aumentou sobre a rotulagem como “Made in Australia” de produtos feitos a partir de matérias-primas importadas.

Apesar das aspirações de longa data para uma indústria de exportação próspera, que espelham o sucesso de outras exportações australianas, o país está preparado para continuar a ser um importador líquido no futuro próximo. No entanto, o desempenho das exportações melhorou, aumentando 37% para mais de duas toneladas. Embora as exportações para a Alemanha tenham visto um ligeiro declínio, o país permaneceu o principal destino de exportação da Austrália, recebendo 839 quilos de produtos. O Reino Unido também registou um aumento substancial de 57% nas importações australianas de canábis, recebendo 640 kg. No entanto, a maior parte do crescimento das exportações australianas surgiu de relações comerciais mais fortes com a Nova Zelândia, com um aumento significativo de 251% nas exportações para 587 kg.

Boom de canábis da Austrália: o que se segue para o mercado?

Uma questão crucial surge agora: por quanto tempo o crescimento actual do mercado de canábis da Austrália pode ser sustentado? As estimativas sugerem que meio milhão de australianos estão actualmente a aceder a canábis medicinal sob prescrição – uma penetração notável num país de 27 milhões que poderia limitar o potencial a longo prazo do mercado.

Recentemente, a indústria enfrentou um aumento do escrutínio da Imprensa e das autoridades reguladoras, levando à repressão de publicidade por clínicas online e ao cancelamento de alguns prescritores. Simultaneamente, os grupos de defesa e os políticos estão a começar a pressionar pela legalização da canábis de uso adulto, acrescentando outra camada de complexidade ao futuro do mercado.

Apesar do aumento da produção interna, a canábis importada continua a ser essencial para satisfazer a crescente procura da Austrália e é improvável que esta dependência mude no futuro próximo. Se a tendência actual do aumento das importações persistir, o mercado poderá tornar-se ainda mais atraente para os fornecedores internacionais, intensificando a concorrência para os produtores locais.

Por outro lado, a introdução de regulamentos ou tarifas de importação mais rigorosas poderia alterar o equilíbrio a favor do cultivo doméstico. Os produtores locais já estão a defender mais padrões de importação e tarifas de protecção, semelhantes às recentemente anunciadas por Israel contra as importações canadianas.

À medida que o mercado australiano continua a desenvolver-se, espera-se que a qualidade e a variedade de produtos disponíveis – incluindo opções inovadoras, como vapes, comestíveis e concentrados, cresçam, estabelecendo novos padrões para outras nações com sortimentos de produtos mais limitados. Esta evolução poderá posicionar a Austrália como um conjunto de tendências na indústria global de canábis.

Para as empresas globais de canábis, a Austrália apresenta uma oportunidade lucrativa e um desafio assustador. A indústria internacional de canábis manterá, sem dúvida, um olho na Austrália, à medida que continua a moldar o futuro deste sector em rápida expansão.
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Esta análise foi originalmente publicada por Arnau Valdovinos no Cannamonitor e editada para o CannaReporter®, com tradução e revisão de Laura Ramos.

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Arnau Valdovinos

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Como fundador e consultor principal da Cannamonitor, Arnau liga os pontos da cadeia global de fornecimento de canábis através de uma visão independente do mercado internacional. Defensor da reforma das políticas de drogas com base em evidências, Arnau fornece, desde 2018, inteligência e aconselhamento prático a empresas medicinais, recreativas e de CBD em 5 continentes e 19 países.

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